11月13日，金地集團(600383,股吧)宣布，為優(yōu)化債務結構，經(jīng)董事會決議授權，公司的全資附屬公司金地國際投資有限公司在境外定價發(fā)行3.5億美元五年期固息債券。
該筆債券起息日為2012年11月16日，到期日為2017年11月16日，年利率7.125%，每半年付息一次，債券已獲原則性批準于新加坡交易所上市。發(fā)債的獨家全球協(xié)調人為匯豐銀行，聯(lián)席主承銷商和聯(lián)席簿記人為匯豐銀行和摩根大通銀行。
金地表示，這是繼今年7月成功發(fā)售人民幣12億元的首批離岸人民幣債券，并受到投資者熱捧后，金地再度加快創(chuàng)新融資步伐。
據(jù)專業(yè)人士分析，金地短期內連續(xù)進行海外發(fā)債，不僅拓寬了融資渠道，還在與海外著名金融機構持續(xù)合作的基礎上，加深了金地在國際資本市場的影響力，將更有效助力公司“一體兩翼”戰(zhàn)略的實施。
其實除了海外發(fā)債，金地于今年9月15日正式宣告，公司全資子公司輝煌商務有限公司將斥資16.54億港元購買FCL(CHINA)PTE.LTD.持有的星獅地產38.48億股，約占星獅地產(中國)有限公司已發(fā)行股本的56.05%，交易完成后輝煌商務將成為星獅地產的控股股東。
據(jù)此，有分析稱，星獅地產為香港上市公司，買一個上市公司對日后金地整體的盈利及融資能力提升的幫助都大得多。
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