證券時報記者 謝忠翔
3月10日，全國政協(xié)委員、央行副行長陳雨露表示，廣大小微企業(yè)普遍關心的貸款延期還本付息等政策將會延續(xù)；大型商業(yè)銀行的普惠小微企業(yè)貸款將會增長30%以上。此前的3月2日，銀保監(jiān)會主席郭樹清在國新辦新聞發(fā)布會上說：“2020年，銀保監(jiān)會開始加大不良貸款處置力度，全年共處置不良資產3.02萬億。”
近期，全國各省區(qū)市銀保監(jiān)部門陸續(xù)披露的2020年不良貸款數(shù)據(jù)顯示，銀行業(yè)信貸風險正加速出清，去年銀行業(yè)資產質量并未出現(xiàn)大面積惡化的現(xiàn)象。
證券時報記者梳理了已披露不良貸款數(shù)據(jù)的25個地區(qū)后發(fā)現(xiàn)，整體而言，除天津、重慶及浙江等地不良貸款率同比有所上升以外，甘肅、山東、吉林等22個地區(qū)的不良貸款率有不同程度的下降。值得注意的是，部分地區(qū)不良貸款指標仍大幅超出商業(yè)銀行監(jiān)管“紅線”。
全國不良貸款加速出清
疫情爆發(fā)給銀行業(yè)帶來的影響，暫未在2020年的不良貸款率中體現(xiàn)出來。相反，過去一年全國多數(shù)省市的資產質量得到進一步優(yōu)化，風險加速出清。
據(jù)全國25個地區(qū)銀保監(jiān)局披露的數(shù)據(jù)，去年21個地區(qū)的銀行業(yè)不良率比2019年有不同程度的下降，各地降幅在0.05至1.14個百分點之間。其中，大連、甘肅、山東、吉林及海南等地降幅明顯，不良貸款率比去年初的下降幅度均超過0.5個百分點。而不良貸款率反彈幅度最大的地區(qū)分別是天津、重慶。
從大連銀保監(jiān)局披露的去年11月末不良貸款余額看，大連銀行業(yè)不良率已從年初的6.63%下降至5.49%，11個月內下降1.14個百分點，不良貸款比年初減少117億元，降幅明顯。2020年末，甘肅銀行業(yè)不良率為6.74%，同比下降1.12個百分點，城商行不良貸款全年減少131.9億元，城商行不良率也從5.82%下降至2%，風險得到較大釋放。去年，山東壓降不良貸款521.06億元，致使該省不良貸款率降幅也超過1.05個百分點至2.23%，不過，目前該省不良貸款規(guī)模仍居全國第一。
全國銀行資產質量最為優(yōu)質的地區(qū)仍屬北京，僅為0.55%，不良貸款規(guī)模比年中壓降了約40億元。從地區(qū)上看，長三角、珠三角等東部、南部沿海城市銀行業(yè)資產質量依然位于第一梯隊，信貸質量持續(xù)向好。上海、江蘇和浙江等地的不良率分別為0.79%、0.92%和0.98%；廈門和廣東的不良率分別為0.83%、1.02%，而深圳的不良率為1.48%，在一線城市中相對較高，存量不良貸款達1023.52億元。
“去年不良貸款率下降的主要原因在于國內引導銀行加大不良貸款處置力度。”光大銀行金融市場部分析師周茂華對證券時報記者表示，隨著近年來國內銀行業(yè)風險貸款分類監(jiān)管制度趨嚴，國內短時間內遏制疫情，有紓困和托底政策支持，經(jīng)濟恢復良好，企業(yè)經(jīng)營整體改善，有效避免銀行業(yè)資產質量大面積惡化。
北方多地仍不容樂觀
數(shù)據(jù)顯示，2020年末甘肅、大連、吉林、天津、黑龍江等北方省市銀行業(yè)不良貸款率整體上仍超出全國平均水平。其中甘肅、大連和吉林的不良貸款率雖有較大程度下降，但依然延續(xù)去年上半年的較高水平，分別高達6.74%、5.49%、3.09%。
據(jù)甘肅省銀保監(jiān)局此前公布的不良貸款數(shù)據(jù)，自2019年三季度起，甘肅省銀行業(yè)不良率猛增，2019年四季度、2020年一季度、二季度，甘肅銀行業(yè)不良率分別高達7.86%、7.31%和7.71%。類似的情況也存在于大連銀行業(yè)中，2019年末大連市銀行業(yè)不良貸款率為6.63%，其中農商行和城商行不良率分別高達16.16%、8.54%，資產質量堪憂。
“不同地區(qū)不良貸款率存在差異是一種普遍現(xiàn)象，從根本上與地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展質量有關。”中國社科院金融所銀行研究室主任李廣子認為，東北、甘肅、天津等地不良貸款風險較高，凸顯了我國南北地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的不平衡。
以甘肅為例，資料顯示，甘肅省是我國重要的能源、原材料工業(yè)基地，同時有較多的農林牧等第一產業(yè)，這些產業(yè)更易受到經(jīng)濟環(huán)境影響，一旦經(jīng)濟惡化，首當其沖的就是貸款違約。
大連銀行業(yè)不良貸款率的持續(xù)高位，也與當?shù)夭糠制髽I(yè)近年來經(jīng)營出現(xiàn)較大風險有關。公開資料顯示，此前，包括東北特鋼、大連機床、大連天寶食品公司在內的部分企業(yè)債券發(fā)生過違約。就此，大連當?shù)卦M建債委會處置債務風險，部分企業(yè)的債務還延期至10年后償還。
近年來，吉林省部分地區(qū)銀行業(yè)不良資產處置問題也較為突出。此前四平市印發(fā)的《四平市銀行機構不良貸款清收百日攻堅行動工作方案》中提到，近幾年，該市不良貸款余額、不良貸款率呈持續(xù)增長態(tài)勢。截至2019年末，該市銀行機構不良貸款余額90.04億元，不良貸款率13.56%，高于吉林省9.7個百分點。據(jù)近期披露的信息，四平市2020年清降不良貸款達28.64億元。
對于北方多地不良貸款仍高于全國水平的狀況，周茂華分析稱，“銀行資產質量與區(qū)域宏觀經(jīng)濟、產業(yè)發(fā)展狀況聯(lián)系緊密，尤其疫情對我國經(jīng)濟產業(yè)造成結構性沖擊，經(jīng)濟復蘇存在不平衡的問題。”
疫情影響尚未完全暴露
日前，銀保監(jiān)會主席郭樹清在國新辦新聞發(fā)布會上指出，新冠肺炎疫情使銀行業(yè)不良貸款上升是必然趨勢，所以從2020年開始加大了不良貸款處置力度。他表示，可能2021年需要處置的不良貸款還會增長，甚至會延續(xù)到明年，因為有的貸款期限比較長。
評級機構穆迪公司在去年末的一份報告中將2021年中國金融機構的展望定為負面。穆迪認為，中資銀行仍將面臨新增不良貸款的風險，同時其信貸成本維持在較高水平，進而會削弱銀行的盈利能力和資本內生能力。
李廣子對證券時報記者表示，“未來風險進一步暴露是大概率事件，反映了疫情對經(jīng)濟的沖擊，也與前期支持政策的逐步退出有關。”周茂華也認同這種可能性的存在，他認為，“主要是銀行財務往往滯后于經(jīng)濟復蘇，由于疫情超預期影響，對我國及全球經(jīng)濟產業(yè)結構性影響尚未完全暴露，部分行業(yè)與經(jīng)濟活動繼續(xù)受抑制。”
招商銀行研究院近日在一份報告中指出，去年新生成的不良貸款很大一部分來自于往年積累的問題貸款，以及提高不良認定標準導致的。展望2021年，新增的不良貸款可能來自于三類資產：一是受疫情沖擊而生成不良資產，主要是延期還本付息的6.6萬億元；二是房地產“灰犀牛”可能帶來的信用風險爆發(fā)；三是理財新規(guī)過渡期內，非標問題資產轉入表內導致新增不良貸款。報告預計，2020~2022年是不良資產處置的高峰期。
隨著不良貸款處置力度不斷加大，更多渠道也在拓寬。近日，個人不良貸款批量轉讓試點開閘后，平安銀行和工商銀行“嘗鮮”落地首單業(yè)務，16家金融資產管理公司積極競購。
周茂華對記者表示，近期不良貸款轉讓取得進展意義深遠，拓寬國內銀行處置不良渠道，并有助于提升銀行資產質量、穩(wěn)定金融體系，但這個市場仍處于起步階段，在較長一段時間，銀行仍要根據(jù)自身情況，創(chuàng)新工具多元化方式處置不良。
全國人大代表、鄭州銀行董事長王天宇在“兩會”中建議，不良貸款轉讓試點銀行應擴展到中小銀行。當前，中小銀行不良資產處置面臨著眾多制約，如風險抵補能力較弱、不良資產處置手段單一、司法處置效率較低等。他指出，繼續(xù)做好不良資產處置，探索不良資產處置渠道，對中小銀行的健康發(fā)展尤為關鍵。
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