這邊發(fā)債圈錢,那邊出手搶地,上市房企正掀起前所未有的超大規(guī)模發(fā)債熱潮。羊城晚報記者粗略統(tǒng)計,自9月以來,恒大、泰禾、陽光100、格力地產(chǎn)、蘇州高新、花樣年、中房地產(chǎn)、華夏幸福、中天城投等地產(chǎn)公司紛紛披露A股再融資計劃,合計金額超1500億元,其中發(fā)公司債成為大頭,超過1200億,近兩月的公司發(fā)債金額已是去年全年的三倍多。而據(jù)羊城晚報記者觀察,荷包又鼓起來的開發(fā)商尤其是標桿房企9月以來在土地市場上突然發(fā)力。
9月以來發(fā)債超千億
繼6月成功發(fā)行200億元公司債后,恒大地產(chǎn)日前再度成功發(fā)行200億元非公開公司債券,不僅創(chuàng)造了國內(nèi)私募債最大發(fā)行規(guī)模紀錄,并獲得4倍超額認購。
無獨有偶,泰禾集團也在10月16日發(fā)布公告稱,鑒于前次非公開發(fā)行的50億元公司債券已募集完畢,擬再次非公開發(fā)行不超過60億元公司債券和公開發(fā)行不超過45億元公司債券,合計擬再募集資金105億元。至此,泰禾集團今年以來通過資本市場累計完成和計劃募集的資金總額已達220億元。
借助債券市場大熱抓緊融資的不止是恒大、泰禾,此前的9月份,可謂公司債的“井噴月”,陽光100、格力地產(chǎn)、蘇州高新、花樣年、中房地產(chǎn)、華夏幸福、中天城投等地產(chǎn)公司紛紛披露A股再融資計劃,合計金額超1300億元,其中,擬發(fā)或已發(fā)公司債金額857億元,中票融資246億元。
加上新公布的恒大和泰禾,今年僅從9月開始,上市房企擬發(fā)或已發(fā)公司債總額已超1200億。值得注意的是,在2014年全年,上市房企公司債擬融資為354.9億元,只有15家房企融資成功,金額只有235億,而2013年全年則僅為45億元。這意味著,最近兩月房企擬發(fā)債金額已是去年全年的3倍多。
債市升溫助房企發(fā)債融資
截至目前,包括萬科、恒大、融創(chuàng)、碧桂園、中糧、泰禾等業(yè)內(nèi)龍頭房企在內(nèi)的超過60家上市房企集中在內(nèi)地發(fā)行公司債,預期融資已超過3000億元。
有分析指出,流動性寬松以及股市暴跌后引發(fā)資金流入等因素,債券市場的不斷升溫讓房企獲得了發(fā)債融資的最佳窗口期。得益于國內(nèi)貨幣政策環(huán)境日益寬松和房企銀行間發(fā)債標準放寬,利率水平處于低位償債壓力不大,通過借新債還舊債,意在降低整體融資成本,因此越來越多的中國本土企業(yè)轉向國內(nèi)發(fā)行債券。
“通過發(fā)行企業(yè)債、中票,能夠緩解短期資金壓力。這也體現(xiàn)在部分房企在加快項目建設方面已經(jīng)有了新的動作。”易居研究院智庫中心研究總監(jiān)嚴躍進分析。
標桿房企加速拿地補倉
而據(jù)羊城晚報記者觀察,荷包“充值”后的房企,又開始在土地市場攻城略地。
10月24日,泰禾集團公告稱,公司全資子公司福建中維房地產(chǎn)開發(fā)有限公司在23日以27.75億元競得北京市昌平區(qū)南邵鎮(zhèn)(中關村科技園區(qū)昌平園東區(qū)二期)地塊F1住宅混合公建用地,配建49000平方米“限價商品住房”。
10月21日,碧桂園聯(lián)合金茂51.8億元連拿兩塊地,終于實現(xiàn)首入北京中心區(qū)的戰(zhàn)略。同日,碧桂園也成功摘得安徽省明光市新城開發(fā)區(qū)地塊。而在9月底近一周內(nèi),碧桂園就已先后大手筆斬獲六幅地塊。“此前碧桂園在國內(nèi)發(fā)債,這些資金無疑很大一部分進入了土地交易市場。”業(yè)內(nèi)人士表示,左手融資,右手拿地,碧桂園可謂成功的佼佼者。
其他房企龍頭如萬科則在杭州、沈陽、上海等一二線城市頻頻奪地;保利也在佛山、太原、上海、武漢等一二線城市多次落槌,其中9月16日保利地產(chǎn)以41億元高價拿下上海寶山區(qū)大場鎮(zhèn)地塊,成為9月拿地金額和拿地面積均排名第一的房地產(chǎn)開發(fā)商。
同策咨詢研究部數(shù)據(jù)顯示,2015年9月一線城市房企拿地TOP10拿地金額總計578.89億元,環(huán)比上漲52.01%,同比上漲40.5%;同月一線城市房企拿地TOP10拿地面積總計291.68萬㎡,環(huán)比上漲10.69%,同比上漲18.91%。
同策咨詢研究部總監(jiān)肖云祥分析稱:“9月多地地王頻現(xiàn),表明土地市場火熱,開發(fā)商積極進行補倉,四季度或將成為房企拿地窗口期。”
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