越秀地產成功發(fā)行23億港元15年期公司債券

2014年11月26日 10:01
越秀地產股份有限公司發(fā)布公告宣布,將向特定投資者定向發(fā)行23億港元15年期公司債券,年票息率為6.1%。公告指出,當前的低利率環(huán)境有利于發(fā)行于2029年到期的固定利率票據及優(yōu)化公司的融資結構。
事實上,近年來越秀地產在融資方面不斷有新動作。資料顯示,越秀通過合理利用融資成本較低的海外市場,于2014年6月底,境內外借貸比例調整至45%:55%;平均融資成本為5.2%。2014年上半年,實現融資人民幣86億元,當中人民幣60億元為再融資,令未來一年到期的借款占總借貸比例由去年全年的35%降至約15%。
越秀方面認為,本次定向債券成功發(fā)行后,公司的融資結構將進一步獲得改善,財務狀況將更加穩(wěn)?。菏紫?,本批債券的票息率較低,與近期地產行業(yè)其他公司發(fā)行的同類型同年期債券相比屬于較低水平;其次,發(fā)行為期15年的長期債券,年期較目前越秀地產的銀行貸款和已發(fā)行債券長,有利于優(yōu)化債務組合的時間結構,利于資金的安排規(guī)劃;第三,本次定向發(fā)債能進一步拓寬融資渠道,增加越秀地產長期穩(wěn)定的資金來源。
此外,越秀于昨日發(fā)布公告指,11月24日,公司透過其擁有100%權益的附屬公司通過公開掛牌方式,以人民幣64.5億元的代價購入總可建筑面積約648912平方米的廣東省廣州市白云區(qū)同和地塊。據了解,該地塊性質為住宅用地,占地面積約147,736平方米,總可建筑面積約648,912平方米,其中計容建筑面積約471,265平方米,地下建筑面積約177,647平方米。按總可建筑面積計算,平均土地成本每平方米約為人民幣9,900元。截至11月24日,公司的總土地儲備約為1,572萬平方米。按應占權益計算,土地儲備約為1,290萬平方米。
銷售方面,2014年1至10月,公司累計合同銷售(包括了合營公司項目的銷售)金額約人民幣178.13億元,同比上升33%,約占2014年合同銷售目標人民幣220億元的81%。越秀表示,有信心完成2014年全年的合同銷售目標。
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