2月1日消息，新世界中國(guó)地產(chǎn)推出5年期新點(diǎn)心債，申購(gòu)達(dá)人民幣96億元，最終發(fā)行30億元人民幣(4.76億美元)，定價(jià)最后參考利率5.5%。
據(jù)悉，該新點(diǎn)心債共吸引了各類型投資人111個(gè)賬戶，達(dá)成最大目標(biāo)規(guī)模。其中，大中華地區(qū)投資人占比例達(dá)82%。
從投資者類型來(lái)看，由于私人銀行可獲25美分回扣，因此私人銀行大舉搶占49%認(rèn)購(gòu)量，基金及資產(chǎn)經(jīng)理人占41%，銀行占8%。
另外，香港上市的新世界發(fā)展將提供支持信。該債券附控股權(quán)改變和撤銷支持信的回售條款，某種情況下，債券持有人可將債券以101%的價(jià)格回售給發(fā)行人。
據(jù)了解，中銀國(guó)際和匯豐為此次發(fā)債的聯(lián)席簿記管理人。
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