1月22日,龍湖地產(chǎn)有限公司發(fā)布公告稱,擬進行優(yōu)先票據(jù)的國際發(fā)售。建議票據(jù)發(fā)行的完成視乎市況及投資者踴躍程度而定。
公告指,票據(jù)的定價,包括總本金額、發(fā)售價及利率將由花旗、匯豐、摩根士丹利及渣打銀行(作為聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人)透過使用入標(biāo)定價的方式厘定。
在落實最終票據(jù)條款后,花旗、匯豐、摩根士丹利及渣打銀行以及本公司等將訂立購買協(xié)議及其它附屬文件。
龍湖地產(chǎn)表示,預(yù)計所得款項凈額的大部分將用于再融資,而余下部分作一般企業(yè)用途。再融資的債項或包括由一名或以上的聯(lián)席賬簿管理人或其聯(lián)屬公司提供予該集團的貸款。
此外,公告顯示,有關(guān)票據(jù)于新加坡交易所上市的申請業(yè)已取得原則上的批準(zhǔn)。
資料顯示,截至2012年12月31日止年度,龍湖地產(chǎn)的合同銷售額達401億元(63億美元),已出售總建筑面積約4.18百萬平方米。截至2012年12月31日,該集團在18個城市擁有80個在開發(fā)或在規(guī)劃的項目,總土地儲備約為建筑面積41.0百萬平方米。
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