1月21日，新城發(fā)展控股有限公司發(fā)布公告稱，擬發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)。該建議票據(jù)由子公司擔(dān)保人擔(dān)保。于公告日期，建議票據(jù)發(fā)行的金額、條款及條件尚待厘定。
根據(jù)公告，建議票據(jù)的全球協(xié)調(diào)人為美林，而美林、德意志銀行、瑞銀及海通國(guó)際將為建議票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。
新城控股表示，當(dāng)前擬將票據(jù)的所得款項(xiàng)用于償還若干現(xiàn)有貸款，撥付收購(gòu)用作住宅及商業(yè)物業(yè)發(fā)展的土地所需資金及用作一般公司用途。且不排除重新分配建議票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)用途。
歷史資料顯示，新城控股于2012年11月29日正式在港交所掛牌，當(dāng)日開(kāi)盤(pán)之后便跌破招股價(jià)1.45港元。整個(gè)早盤(pán)，新城控股均處于"破發(fā)"狀態(tài)，直到午后股價(jià)才開(kāi)始拉升，收盤(pán)上漲1.38%，報(bào)收1.47港元。
根據(jù)IPO方案，新城控股此次共發(fā)行14.18億股，以每股招股價(jià)1.45港元計(jì)算，籌集資金20.56億港元。
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