新年伊始，房地產(chǎn)企業(yè)開(kāi)始注血大戰(zhàn)——發(fā)行票據(jù)。
1月13日，雅居樂(lè)[簡(jiǎn)介 最新動(dòng)態(tài)]發(fā)布公告稱(chēng)將發(fā)行7億美元的次級(jí)永久資本證券。公告顯示，2013年1月11日，雅居樂(lè)與匯豐、瑞銀、摩根士丹利及工銀國(guó)際訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，內(nèi)容有關(guān)發(fā)行次級(jí)永久資本證券。
合生創(chuàng)展[簡(jiǎn)介 最新動(dòng)態(tài)]同樣選擇發(fā)行票據(jù)為公司發(fā)展注血。合生創(chuàng)展1月8日于公告表示，公司建議發(fā)行于2018年到期的美元面值優(yōu)先票據(jù)。但新票據(jù)的本金額、票息及年期等條款尚未落實(shí)。合生創(chuàng)展稱(chēng)，預(yù)期新票據(jù)將由公司若干于中國(guó)境外組建的全資附屬公司擔(dān)保。新票據(jù)將較公司其他有抵押債務(wù)后償，并實(shí)際上較公司未為新票據(jù)擔(dān)保的附屬公司所有負(fù)債后償。
佳兆業(yè)[簡(jiǎn)介 最新動(dòng)態(tài)]1月4日發(fā)布公告稱(chēng)，該公司及附屬公司擔(dān)保人與花旗、瑞信、摩根大通及瑞銀就發(fā)行于2020年到期的5億美元10.25厘優(yōu)先票據(jù)訂立購(gòu)買(mǎi)協(xié)議。
中原地產(chǎn)市場(chǎng)研究部總監(jiān)張大偉分析認(rèn)為，大部分房企在2012年均出現(xiàn)了明顯的銷(xiāo)售升溫，在2013年年初啟動(dòng)融資，主要原因可能是看多市場(chǎng)。而且選擇在香港等海外融資的主要原因是由于美國(guó)已經(jīng)推出QE4，熱錢(qián)流入香港的步伐有所加快，內(nèi)地房企在香港融資的難度大幅降低。
內(nèi)地房企在香港上市的通道已重新開(kāi)啟。2012年11月23日，旭輝控股集團(tuán)在香港完成了首次發(fā)行，募集資金約15.3億港元，成為2012年以來(lái)首家登陸香港資本市場(chǎng)的內(nèi)地房企。11月29日，江蘇新城地產(chǎn)也完成了在港上市，募集資金約18.96億港元。與此同時(shí)，金輪及由瑞安房地產(chǎn)分拆出來(lái)的新天地，均在進(jìn)行上市前的推介，內(nèi)地房企香港上市潮或?qū)⒃俅蝸?lái)臨。
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