年歷剛剛翻到2013，越秀地產(chǎn)[簡介 最新動(dòng)態(tài)]動(dòng)作頻頻，發(fā)債融資、拿地，甚是引人注目。
1月11日，越秀地產(chǎn)發(fā)布公告稱，公司成功設(shè)立一項(xiàng)20億美元中期無抵債票據(jù)計(jì)劃。
20億美元融資
越秀地產(chǎn)表示，該20億美元票據(jù)發(fā)行凈額將用作一般的公司用途，并稱倘若用于任何特定票據(jù)發(fā)行的所得款項(xiàng)有特別指定用途，將于適用定價(jià)補(bǔ)充文件內(nèi)列明。
公告指，該等票據(jù)可由公司不時(shí)發(fā)行，初步預(yù)計(jì)于2013年1月14日或前后開始生效。
資料顯示，中國銀行(香港)有限公司、中銀國際亞洲有限公司、星展銀行有限公司(DBSBankLtd.)、香港上海匯豐銀行有限公司及MorganStanley&Co.Internationalplc為票據(jù)安排人及交易商。該票據(jù)任何時(shí)間規(guī)模最多達(dá)20億美元(或于交易商協(xié)議所載其他貨幣相等之金額)。發(fā)行人可根據(jù)交易商協(xié)議條款增加該計(jì)劃金額。
而此次除越秀地產(chǎn)設(shè)立20億美元中期無抵押票據(jù)計(jì)劃外，其母公司越秀[簡介 最新動(dòng)態(tài)]集團(tuán)剛于2012年12月21日正式簽署定向債券發(fā)行合同，發(fā)行2018年到期、票面息率為5.65%的中長期公司債券，共融資港幣10億元。并表示以“長借長投”的方式將資源投入下屬的地產(chǎn)、交通基建、金融證券等核心業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。
然而，對(duì)于越秀地產(chǎn)這次融資，穆迪首次給予Baa3的發(fā)行人評(píng)級(jí)，并給予其擬發(fā)的中期票據(jù)Baa3臨時(shí)評(píng)級(jí)，評(píng)級(jí)展望穩(wěn)定。
穆迪表示，將越秀地產(chǎn)評(píng)級(jí)上調(diào)一級(jí)，是基于其母公司廣州本地國企越秀集團(tuán)的支持。其預(yù)計(jì)，越秀地產(chǎn)今年能夠達(dá)到其銷售目標(biāo)，繼續(xù)賣地，以及透過越秀房托來令資產(chǎn)貨幣化。
其實(shí)，這次融資并不是唯一，越秀地產(chǎn)不久前就開始了系列融資動(dòng)作。
除了2012年11月越秀地產(chǎn)獲得了一項(xiàng)3億港元的貸款融資，隨后的12月14日，越秀又與數(shù)家銀行（貸款人）訂立了一項(xiàng)融資協(xié)議，獲得最多達(dá)38億港元的貸款融資，貸款期由首次提款日起計(jì)36個(gè)月。
百億拿地布局
與發(fā)布融資公告的同一天，越秀地產(chǎn)公布了2012年全年業(yè)績。截至2012年12月31日止，越秀地產(chǎn)的年度合同銷售約人民幣123億元，合同銷售建筑面積約103.52萬平方米。
但似乎越秀地產(chǎn)并不滿足于這個(gè)看上去不錯(cuò)的銷售，更是加速拿地為2013年打好算盤。
1月10日，越秀地產(chǎn)透過其擁有100%權(quán)益的附屬公司通過公開掛牌方式，以總代價(jià)3.39億元購入杭州市臨安的4幅土地，平均土地成本每平方米約為人民幣1,160元。
據(jù)了解，該4幅地塊統(tǒng)稱“杭州臨安地塊第四期”，總占地面積約161,597平方米，總可建筑面積約292,678平方米。其中1幅為住宅及商業(yè)用地，剩下3幅均為住宅用地。
越秀地產(chǎn)方面表示，此次購入杭州臨安地塊第四期后，杭州臨安項(xiàng)目的總建筑面積已達(dá)168萬平方米，公司于長三角地區(qū)的土地儲(chǔ)備更達(dá)211萬平方米，進(jìn)一步擴(kuò)大公司在該地區(qū)的發(fā)展規(guī)模。
除杭州外，越秀地產(chǎn)還積極在全國布局。
2012年12月26日，廣州越秀集團(tuán)將在青島投資25億建設(shè)星匯藍(lán)灣項(xiàng)目，并在李滄區(qū)注資14.04億成立青島越秀地產(chǎn)開發(fā)有限公司。就此，曾有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，斥資14.04億成立青島分公司，說明越秀地產(chǎn)未來還將繼續(xù)在青島買地投資。
縱觀越秀地產(chǎn)2012年下半年至今在土地市場的表現(xiàn)，其先后購買了廣州、武漢、沈陽、江蘇昆山等多處地塊，并通過股權(quán)收購的方式獲取?？谀隙山抉R坡島土地，藉此進(jìn)入海南等。
不知不覺，越秀地產(chǎn)已經(jīng)開始慢慢地勾勒出了未來清晰的發(fā)展版圖。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，越秀地產(chǎn)在拿地方面已經(jīng)斥資了近百億。截止至1月11日，越秀地產(chǎn)總土地儲(chǔ)備約1,455萬平方米。按權(quán)益計(jì)算，應(yīng)占土地儲(chǔ)備約1,414萬平方米。
對(duì)于越秀的諸多舉動(dòng)，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，正是因?yàn)?012年不錯(cuò)的銷售業(yè)績，高去化庫存導(dǎo)致了越秀需要積累一定的土地資源，頻繁融資更是符合了其拿地意圖。
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