《第一財經(jīng)日報》記者獲悉,旭輝地產(chǎn)將于今日開始正式招股,并計劃本月底在港交所掛牌。
旭輝地產(chǎn)的發(fā)行價約在每股1.33港元至1.65港元的區(qū)間內(nèi),募資總規(guī)模約在2.2億美元至2.7億美元之間。
這意味著,以2012年的業(yè)績加以衡量,旭輝地產(chǎn)的IPO發(fā)行價的市盈率僅在3.5至4.3倍的區(qū)間之內(nèi),估值較其凈資產(chǎn)折讓高至近七成。
一位接近旭輝地產(chǎn)的知情人士對《第一財經(jīng)日報》記者表示,目前旭輝地產(chǎn)擬發(fā)行股份中的國際配售部分已被認(rèn)購滿。
而如果按照最低定價計,目前各機(jī)構(gòu)的意向投資已超額覆蓋旭輝的預(yù)定募資總額。
由于基金、保險等機(jī)構(gòu)客戶認(rèn)購較為踴躍,旭輝預(yù)計將啟用“綠鞋”條例。目前,機(jī)構(gòu)客戶訂單也已覆蓋“綠鞋”部分,即超出原額度的15%。
有投行人士對此分析稱,旭輝采取低價招股策略,目的是為上市后股價預(yù)留上升空間,讓投資者獲得回報。“出于策略的考慮,旭輝希望成為繼龍湖之后第二支上市后持續(xù)上漲的內(nèi)房股。”
旭輝地產(chǎn)已表示上市成功之后將2012年的分紅延至上市之后,而且承諾未來核心收入的股息派發(fā)政策至少為20%。
如果此次旭輝地產(chǎn)的香港IPO能取得成功,該公司將成為繼卓爾發(fā)展集團(tuán)有限公司在香港IPO籌資成功后的新一家香港上市的中資房企。
公開資料顯示,總部位于上海的旭輝地產(chǎn)自2006年開始全國化擴(kuò)張。
市場分析人士認(rèn)為,旭輝主打的是以剛性需求為主的房地產(chǎn)項目,產(chǎn)品定位較能適應(yīng)當(dāng)下的調(diào)控節(jié)奏,這也是旭輝受到投資者認(rèn)可的主要原因。
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