年內(nèi)三度割肉，津?yàn)I發(fā)展(000897,股吧)資金鏈捉襟見肘。11月9日，津?yàn)I發(fā)展又公告宣布，將對“09津?yàn)I債”后續(xù)期限的票面利率上調(diào)68個(gè)基點(diǎn)，而此前3年的債券存續(xù)期票面利率固定不變?yōu)?.2%，上調(diào)后2年票面利率將為7.88%固定不變。
據(jù)悉，“09津?yàn)I債”發(fā)行總額達(dá)人民幣7億元，債券期限為5年（五年期的銀行存款基準(zhǔn)利率為4.75%），上調(diào)68個(gè)基點(diǎn)意味著津?yàn)I發(fā)展最高可能會額外支付超百萬的利息。津?yàn)I發(fā)展表示，債券持有人有權(quán)在債券存續(xù)期間第3年付息日將其持有的債券全部或部分按面值回售給發(fā)行人。
公告則顯示，債券持有人回售部分債券將享有2011年11月26日至2012年11月25日期間利息，利率為7.20%。付息每手債券面值1000元的“09津?yàn)I債”派發(fā)利息為72元（含稅），扣稅后個(gè)人、證券投資基金債券持有人取得的實(shí)際每手派發(fā)利息為57.6元，扣稅后非居民企業(yè)（包含QFII）取得的實(shí)際每手派發(fā)利息為64.8元。
公告提示，選擇回售的投資者須于回售登記日進(jìn)行登記，逾期未辦理回售登記手續(xù)即視為投資者不回售，同意繼續(xù)持有“09津?yàn)I債”，回售登記日為2012年11月16日。此外，債券大宗交易的最低限額為單筆現(xiàn)貨交易數(shù)量不低于500手或交易金額不低于50萬元人民幣。低于上述債券份額將無法在協(xié)議平臺賣出。
對于本次債券回售，津?yàn)I發(fā)展表示，截至本公告發(fā)出前一交易日，“09津?yàn)I債”的收盤價(jià)為100.26元/張，高于回售價(jià)格。投資者參與回售等同于以人民幣100元/張（不含利息）賣出，參與回售可能會帶來損失。
津?yàn)I發(fā)展上調(diào)債券利率并非偶然，這也反應(yīng)了公司的財(cái)務(wù)狀況令人堪憂。2011年以來，津?yàn)I發(fā)展因項(xiàng)目開發(fā)節(jié)奏原因，造成項(xiàng)目銷售斷檔，致使去年歸屬于上市公司股東的利潤虧損了2.97億元，而截止今年前三季度，公司仍凈虧3612萬。
為此，津?yàn)I發(fā)展年內(nèi)三度賣地，其中5月21日，津?yàn)I發(fā)展將旗下自用寫字樓以6000萬元的價(jià)格出售，8月2日，又將旗下兩廠房作價(jià)5.79億元出售。就在11月2日，津?yàn)I發(fā)展還將旗下公司100%的股權(quán)以14.3億元轉(zhuǎn)讓給華僑城控股，其中3.85億為股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，償還津?yàn)I發(fā)展負(fù)債10.48億元。
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