禹洲地產(chǎn)10月17日晚間公告稱，公司連同附屬公司擔(dān)保人與中銀國(guó)際、匯豐、瑞銀及摩根大通訂立購(gòu)買協(xié)議，將發(fā)行于2017年到期金總金額為2.5億美元的優(yōu)先票據(jù)，年利率為11.75%。
禹洲地產(chǎn)表示，此次票據(jù)發(fā)行的估計(jì)凈集資額將約為2.43億美元，公司將用作償還其若干現(xiàn)有貸款、為收購(gòu)?fù)恋匾宰髯≌吧逃梦飿I(yè)發(fā)展項(xiàng)目提供資金及供作一般公司用途，也會(huì)因應(yīng)變動(dòng)中的市況及情況調(diào)整其計(jì)劃，并因此可能重新分配票據(jù)發(fā)行的集資額用途。
在此之前，標(biāo)普與穆迪已分別對(duì)禹洲地產(chǎn)此次擬發(fā)行的票據(jù)作出評(píng)級(jí)。
其中，標(biāo)普授予該擬發(fā)行票據(jù)“B”的債務(wù)評(píng)級(jí)，同時(shí)授予該擬發(fā)行票據(jù)“cnBB-”的大中華區(qū)信用評(píng)級(jí)體系評(píng)級(jí)。標(biāo)準(zhǔn)普爾還表示，由于禹洲地產(chǎn)計(jì)劃利用發(fā)債所籌資金償還部分債務(wù)，因此預(yù)計(jì)上述發(fā)債行為僅會(huì)溫和提高該公司的總債務(wù)。
穆迪則向該擬發(fā)行票據(jù)授予(P)B2的暫行評(píng)級(jí)，其分析師李建宗認(rèn)為，禹洲地產(chǎn)發(fā)行美元票據(jù)不僅可延長(zhǎng)債務(wù)到期日，進(jìn)而穩(wěn)定融資情況，而且還將加強(qiáng)公司的流動(dòng)性，以支持其運(yùn)營(yíng)。
另?yè)?jù)禹洲地產(chǎn)稍早前發(fā)布的9月銷售簡(jiǎn)報(bào)顯示，今年1-9月，該公司共實(shí)現(xiàn)預(yù)售總建筑面積近60萬(wàn)平方米，簽約銷售額為51.5億元，已超過(guò)50億的全年銷售目標(biāo)，較上年同期增長(zhǎng)52%。
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